Третья передача «В гостях у Митрофановны» с заслуженным артистом России Валерием Семиным начинается с известной песни «Стою на полустаночке» и после её исполнения и приветствия зрителям Валерий рассказывает о своих гастролях, прошедших по стране и о концерте в Киргизии. В беседе с ведущими передачи Геннадием Зыковым и Сергеем Исаковым Валерий также вспоминает о песнях, написанных им в прошлые годы, одна из них — «Осень и розы» звучит в программе.
С особой теплотой Валерий делится со зрителями воспоминаниями о встречах с Михаилом Евдокимовым и исполняет песню Владимира Караблина «Попаримся». В репертуаре Валерия Сёмина много известных лирических песен советских времён, особые эмоции у зрителей вызывает песня «Домик у дороги». В заключение программы звучит романс Валерия Сёмина «В темнице негаснущей ссоры» и песня «Не молчи, пожалуйста»
